L'aspirante regista Marko, scontratosi con la fredda realtà del mercato cinematografico serbo, tenta di sfogare le proprie velleità artistiche nel mondo del porno fondando la prima compagnia teatrale pornografica della Serbia. I suoi spettacoli attirano la curiosità dei contadini ma anche ostilità e aggressioni e per sbarcare il lunario Marko dovrà scendere a compromessi e affrontare il ben remunerato mondo degli snuff movie, da cui però non potrà più tornare indietro.
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In Smash cut: i luridi resti di Lee Demarbre un regista di B-movie, durante una crisi creativa, uccide accidentalmente una spogliarellista. Ma invece di occultare il cadavere un'idea comincia a ronzare nel suo cranio: il corpo della ballerina potrebbe essere utile come punto di partenza per un nuovo, incredibile, iperrealistico film horror.
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Una bambola gonfiabile prende vita. Scoprirà quanto il mondo possa essere crudele: Air doll di Hirokazu Koreeda. Storia della solitudine in una grande metropoli moderna attraverso la storia d'amore di una bambola gonfiabile che poco a poco si trasforma in essere umano.
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Mutants di David Morlet non fa che sviluppare il soggetto di un precedente cortometraggio del regista dal titolo Morsure. Un desolante paesaggio innevato isolato dalla civiltà, con una tormenta di neve in arrivo. Qui un uomo e una donna, marito e moglie, entrambi paramedici a bordo di un'ambulanza stanno cercando a tutti i costi di trovare un edificio nascosto per sfuggire ad uno dei pericoli che più terrorizzano gli uomini: degli uomini-con-la-rabbia affamati di carne umana.
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Un horror di intuizioni visive, capace di coniugare estetica video-clippara e moderne tendenze dark: il risultato è Necromentia, una straordinaria sintesi stilistica tra Clive Barker e Gottfried Helnweim.
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Uno studente di cinematografia cerca l'argomento per un progetto di tesi. Un altro ragazzo ha un'idea per uno studio da compiere sulle persone, per capire quali sono i più terribili ricordi e le peggiori esperienze che abbiano mai avuto. I due si conoscono e iniziano a collaborare. Una ragazza abile nel montaggio di video decide di aiutarli. Ognuno di loro però nasconde dei segreti provenienti dall'infanzia, che non tarderanno a emergere e a far rivivere le loro peggiori paure...
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